4.1调研手册形成中的角色

通常，委托人员——研究者或组织内部的决策者（也就是客户）——的角色就是明确和清晰地确定问题，辨别在处理问题时需要哪些信息，如何使用这些信息，然后在调研手册中清晰地表达出来。
调研过程中，调研供应商的角色（调研者）是根据调研手册设计调研——传送客户所需要的信息。调研者在调研提案中提出调研项目或调研设计（这里会有同一个人负责调研手册和调研提案的情况，比如在申请学术项目资金资助，或者是准备毕业论文或作业时）。

然而，考虑到客户的背景和经验、组织客户的工作方法或客户与调研者之间的关系性质，委托人在调研手册定稿之前可能就和调研者联系在了一起，例如在问题定义和信息需求评估阶段。这是一个调研者使用被调研领域的经验和知识去定义或限定问题范围的过程，进而“增加价值”，从而帮助客户明确问题，明晰他们所需要的信息。更通常的情况是，客户在家中准备好调研手册，然后把它寄送给几个调研机构，从而获知谁最适合来做调研，谁的性价比更高。

4.2调研手册和调研提案的联系

调研手册的目的是产生高质量的调研提案一一个合适的、高效的调研计划。为了准备一个高质量的调研提案，调研者必须清楚客户的商业问题、问题的背景、解决问题所需信息的类型以及这些信息将如何被应用。因此，由调研提案的有效性和适用性组成的调研提案的质量，将在很大程度上决定着调研手册的质量。调研手册中也会显示出客户和调研者之间的工作关系。
 

4.3准备一份书面调研手册
一般而言，口头式的调研手册是很常见的，但通常都会伴随有一份书面调研手册。准 备一篇书面调研手册是一个好的练习，这主要有两个原因：将想法落实在纸上通常能提高质量，使想法清晰；一个书面调研手册对于交流和讨论记录都具有很高的价值。最初的想法最好记在纸上。团队合作以及将想法文字化(mapping ideas out),会让你更加了解你正在思考的调研问题。将想法文字化在帮助观点分类或将观点规整到一个逻辑结构当中十分 重要。
在准备一个调研手册时，需要思考的关键点我们可以概括为以下几点：

・你需要解决的问题；
・所要做出的决策和/或采取的行动；
・制定有效决策或釆取合适行动所需的必要信息；
・明确调研是否需要帮助；
・调研必须处理的特殊客观因素；
・调研所需的大量时间和资金。

观点经提出、讨论、文字化，最终以某种方式呈现出来，这时调研手册就可以开始写作了。你对问题是否明确清晰，这在起草阶段就可以体现出来，如果你了解得不是很清楚的话将很难写出来。将想法文字化的过程可能会使得一些深层次的问题暴露出来。起草调研手册的第一步——通知项目团队，这对更深层次的思考会是一个好的刺激物，也可作 为之后探讨的焦点。在确定问题及处理方式的讨论之前，许多可能版本的调研手册就应该准备好。一旦最终版本的调研手册得以通过，就应该将其送至潜在调研供应商那里。这就可以使得涉及客户、决策者、调研者在内的所有人有记录或去寻找正在调查的内容。这样也可以降低后期关于被调研者和内容的产生争议的概率，调研手册可以在调研项目最后去 回顾和评估调研适用性，例如，调研目标是否被满足，以及调研是否为决策者提供了有效 信息。

调研手册通常会伴随一封信，信中将确定提交调研提案和客户合同想要的截止日期， 如果调研供应商想要进一步讨论调研手册及其内容的话。与接到调研手册的调研者进行面对面的沟通会议是很好的办法，这就给调研者一个对调研问题、商务问题以及大的调研背景等关键问题进行询问的机会，并且可以测试客户对初步调研的形式和种类做何反应。同时，这也给客户一个机会去了解调研者是否真正明白所涉及的问题。汇集所有的部分才有可能成功地去判定这种工作关系是否能够达成，或是否属于期望中的工作关系。

文章来源于《市场调研实务（原书第4版）》，作者是[英]伊冯娜·麦吉温(Yvonne McGivern)。