调研提案的内容

下面是调研提案内容的详细清单。但是，并不是所有的调研计划都需要清单里正式详 细介绍的所有内容。被委托的调研可能与先前的调研相似或者重复，所以可能不会授权所 有的提议；或者调研者和客户已经建立了良好的关系，客户并不会要求提案里所有的细节。 时间可能是限制产出内容的一个因素。大概需要1〜2周来准备调研提案，让调研者有时 间填写工作计划，安排预算等。大概需要花1〜2天来思考和书写，这取决于项目的复杂 程度（如果很复杂可以花更多的时间）。有时一两张纸就可以包括一个简短的不太正式提 案的所有内容：包括基本介绍、问题陈述、调研所需、调研目标、推荐的方法、报告、时 间设定、预算花费以及相关经验。

下面是一个完整的提案应该囊括的内容。

问题背景

告诉客户你了解问题的性质和背景。做一些背景调研，不要仅仅重复客户在手册里提 供给你的背景信息。加入一些信息（如二手资料调研）表明你理解客户的业务问题。这些 将增加提案的价值，并让客户认为你对此感兴趣并愿意做一些额外的工作。

调研目标

关于调研目标部分应该声明调研如何进行，而且应该与所调研的问题有关系。在手册 中调研目标可能并不是很完整充分，所以你应该做一些工作将它们体现出来。你所理解的 目标和客户所期望的目标相契合是十分关键的，同时，你也应该清楚它们将传递十分必要 的信息。通过调研目标和手册囊括的其他信息，你应该能够清楚知道调研大体上需要处理 哪些问题了。

调研方法

描述调研方法以及为什么这个方法最适合收集所需数据的。无论你的建议是什么，你 都应该解释它的论证过程，以及这个方法的局限性。

抽样

清晰陈述所调研的目标群体。例如，可以是汽车经销商15公里半径内，打算在将来 6个月内买车或在过去6个月内买过车的15〜64岁人群；在社区内居住的所有55岁及 以上的人群；或者是某个网络服务提供商的所有用户。标注出在广泛的抽样总体内目标 群体岀现的概率的假设，以及假设依据。阐述你打算如何在目标群体中抽样，例如，是配 额抽样或随机抽样，还是从在线样本库中提取。 阐述打算使用的样本大小，讨论组的数量和深度访谈的人数，以及涉及调研目标的子样 本大小（例如，从经销商那里购买了现有汽车的人群）。解释清楚你选择这些样本的原因， 以及他们可能造成的影响。指岀你接触样本和访谈时可能遇到哪些问题，你将如何克服 它们。

收集数据的方法

详细说明你打算用哪种方法来收集数据，例如，是否计划陪同参观（参观汽车陈列或 试驾），在线讨论组，是单个的还是配对的深度访谈，是面对面访谈还是电话访谈，是纸 笔书写还是用计算机辅助。说清楚你为什么推荐这个方法。详细说明你期望的访谈时间 长度、内容覆盖范围以及访谈风格。这并不需要一个完善的讨论指南或是调研问卷，但是 你得让客户知道，你对于需要谈到哪些话题或问题来达到调研目标是清楚的。可能你还想 对用到的问题类型举一个例子。在一个定性调研项目中，说明你打算使用刺激物调研法还 是投射调研法。你需要利用手册中提供的信息估计问卷或访谈的长度来提出比较精确的花 费。你应该在提案里将它们（包括你所基于的假设，如开放式问题和封闭式问题的数量等） 清晰地列出来，这样客户才能看清你的花费构成。阐述你所推荐方法的含义：有哪些优点 和缺点？例如，如果你提议进行在线调研，就有必要指出问卷长度会限制在15分钟以内， 还有现场工作如何组织。你需要说明，小组座谈的参与者是由受过训练的定性调研招募专 员招募的；定性调研的现场人员符合访谈质量控制计划（interview quality control scheme） 的标准；工作的开展与MRS或ESOMAR行为准则的要求相一致。

数据处理与分析

阐述如何处理数据。对于定性调研，需要标明：小组讨论和个人访谈是否会被记录； 这些记录对于客户是否有效；是否会对所有访谈进行完整的文字记录；这些文件是否会呈 递给客户；关于数据分析是如何进行的：是否会使用专业的数据分析软件？如果没有完整 的文字记录，数据分析是否会基于仲裁监督人员的记录进行？对于定量调研，你可能需要 提供数据处理的细节一据编辑处理过程的范围和本质，数据录入后的验证过程，数据 集的清理，对开放性问题回答结果的编码过程。确认将使用到的分析包和数据格式是有效 的，例如，是交叉列联表还是数据文档；进行硬拷贝或电子拷贝，或者都进行。详细说明 对数据进行的任何加权。阐述数据分析类型并说明这是如何解决客户的业务问题的。

结果

阐述清楚你将要提供什么结果（outputs）.方式（报告、简报、电子文本等）、副本的数量，以及提供这些产出的时间。讲明额外交付成果的花费，如中期总结报告，这样客户 在提出这些要求的时候就可以考虑到相应的潜在成本了。

道德问题

你必须识别出与你提议的调研相关的道德问题，你必须向客户陈述：这些问题会有哪 些影响，调研将如何进行，以及调研的结果将被如何呈现和使用。你必须陈述，作为调研 者你将釆取什么措施来解决道德问题，客户自己的责任又是什么。道德问题可能会在正当 且专业的调研行为的任何方面出现。例如，客户的机密保护，调研受访者的匿名保护，以 及受访者所提供信息的机密保护等。

包括大学、公共部门、志愿者组织的研究基金在内的许多组织机构，都要求调研者将 他们的调研计划提交给调研道德委员会批准。这些委员检査调研计划以确保调研者识别到 了任何可能存在的道德问题并在着手解决这些问题。通常，他们会询问调研样本的构成中 是否存在弱势群体，知情同意书如何取得；调研参与者是否会因参与调研而承担受到伤害 的现实风险，数据保护问题以及数据将如何存储。在卡迪夫大学（CardiffUniversity）的 网站上（http://www.cardiff.ac.uk/socsi/research/researchethics/guidance/index.html）可以找 到取得道德批准的指引摘要范例与道德委员会的审批表范例。

有许多调研者和客户的行为规范。MRS的成 员必须在计划和执行调研时遵守他们的行为准则；然而对于那些不是MRS成员的调研者, 这份行为规范也为他们提供了专业实践标准的指导。