作者：胡婧炜、杨瑞华

追踪调查，又称纵向调查（longitudinal survey），是广泛应用于社会科学、医学和心理学等领域的一种调查方法，它通过在一段时期内对同一样本人群进行反复多次的测量或观察，来分析个体或群体随时间变化的特征、行为或观点。

相比仅在单一时间点对样本进行单次测量的截面调查（cross-sectional survey），追踪调查在揭示个体或群体在时间维度上的变化模式、发展趋势，以及识别变量间的因果关系方面具有显著优势。诸多大型的追踪调查项目，如中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies, CFPS）、中国健康与养老追踪调查（China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS）、中国教育追踪调查（China Education Panel Survey , CEPS）等，为学术、公共政策及商业领域的诸多研究和决策提供了极具价值的数据支持。

通过网络访问模式实施追踪调查的优势

尽管追踪调查的数据极具价值，它在实施过程中却面临一系列难点，使得很多研究者望而却步。一方面，追踪调查需要长期多次地追踪研究对象，这无疑需要大量人力、物力和财力投入。尤其随着时间的推移，曾经在一定地理范围内集聚的样本会逐渐扩散至不同的地理区域，如果使用面访的方式，交通费用和人力成本将可能面临指数级的增长。另一方面，在长期多次的调查过程中，研究对象可能会中途主动退出，或者因为联系地址或联系方式的变更而失去联系。这样的样本流失将给研究结果的代表性带来不利影响，从而削弱调查数据的研究价值，而为了降低样本流失所需付出的额外努力将进一步加大调查的成本。

借助网络调查的方式，研究者可以有效地解决上述问题。一方面，研究者可以更加经济便捷地收集数据，尤其由于受访者可以在任何网络覆盖的地方完成调查问卷，研究者无需再因为人群的流动而负担额外的费用，这极大地降低了追踪调查的成本，提高了追踪调查的效率。另一方面，网络（比如微信）改变了人们的互动方式，研究者可以更方便地和受访者建立长期的联系，还可以采取更多样化的、高效的方式增进受访者的参与（比如，社群互动，即时激励等），这也有助于减少样本的流失。

调研家平台通过网络调查方式成功实施了多个追踪调查项目，以下是其中两个项目实例。图一是调研家受中国人民大学研究团队委托对一个9000人的全国样本进行的为期近两年的追踪调查。该项目的基线调查开始于2020年3月，此后对全部样本开展了四次追访，每轮追访的间隔时间大约为半年。每一轮追访的追踪成功率均接近60%，对于一个为期两年的追踪调查项目来说，这是一个不错的样本维持比例。

调研家平台项目追踪成功率-1

图二是调研家受中科院研究团队委托对200人规模的样本进行的为期一周的日记法调研。由于需要对同一批受访者进行反复多次的测量，这实质上就是一个项目周期非常短但追访频率非常高的追踪调查项目。在预先完成了200名受访者的招募之后，从周一开始的连续5个工作日内，我们每天下午和晚上定时对受访者进行两次问卷访问，收集当日当时的信息，以测量受访者一周之内的情绪变化。本次项目每一轮访问的追踪成功率均在95%以上，其中有191人完成了所有10次问卷的填答。
 

调研家平台项目追踪成功率-2

调研家如何提高追踪成功率？

由于追踪成功率直接决定了追踪调查数据的使用价值，它一直以来都是衡量追踪调查实施成功与否的一个关键指标，并备受研究者关注。调研家平台结合多种方式，帮助调研项目最大程度地降低样本流失，提高追踪的成功率。
 

1）多模式联系受访者

与常规平台只使用单一模式联系受访者的方式不同，调研家平台结合使用微信服务号、手机短信、微信群等多种方式联系受访者，向其发送问卷链接并提醒其答题。在现实环境中，受访者使用电子设备的偏好各不相同——有些习惯于查看微信中的信息，有些则更偏好接收和查看短信；此外，在整个项目持续期，受访者可能取关微信，也可能不愿意留下或者随时更换手机联系方式。因此，这种多模式联系受访者的方式可以最大程度地触达目标访问人群，减少样本流失，提高受访者的参与度。

调研家多模式联系受访者示例图

2）多轮次催答

调研家平台过往实施大量追踪调查项目的结果显示，相比单一一次的答题提醒，多次的答题提醒（结合上文提及的多模式联系受访人群）可以显著地提高每一轮调查的应答率。当然，这需要拉长调查实施的周期。

多轮次催答有效提高应答率

在多轮次催答的过程中，调研家平台可以快速有效地筛选出未答题样本发送答题提醒，而不需打扰到已经完成访问的人群，从而可以提高受访者参与追踪调查项目的体验，避免受访者因体验不佳而退出；调研家平台还可以针对未访问问卷链接的人群和打开了问卷链接但未提交问卷的人群，发送差异化的、有针对性的答题提醒文本，这也有助于提高受访者的参与度。

信息发送状况与受访者访问状况显示界面

3）合理的酬金激励

调查项目的实施永远面临着成本和质量的权衡。尽管网络调查的方式可以极大地降低追踪调查的成本，但酬金部分的投入并不能减少。而且相比截面调查，追踪调查往往需要更多的酬金投入，方能够激励受访者长期、高质量地参与项目。尤其，追踪调查不是一锤子买卖，如果受访者在前期调查中的体验不佳，比如问卷过长或者题目太难回答，那么要想让他们继续参与后续的调查，可能需要付出更高额的酬金。调研家平台始终以项目实施质量为考量，为样本人群发放合理的酬金激励。

4）多样化的样本维护手段

追踪成功率的提高同时还依赖于专业团队对调查样本的日常维护。调研家平台设有专业人员长期致力于样本库的管理，通过私域运营、社群互动、有奖活动、会员成长计划等多样化的手段，增进受访者的粘性与活跃度；同时日常在线即时解决受访者的问题，并根据受访者的反馈即时优化项目实施工作，提高受访者的参与体验。这些工作有效地降低了受访者的流失，提高了受访者参与调查项目的积极性。

调研家社区样本日常维护

如何通过调研家实施追踪调查？

如果您需要通过调研家平台实施追踪调查，或您有更多关于实施追踪调查的问题，欢迎进入 调研家官网 点击【立即咨询】留下您的联系方式，我们会尽快联系您了解需求。我们的专业团队不仅可以帮助研究者实施和管理追踪调查项目，还可以在多轮次的问卷设计与更新、追踪流程设计、追踪数据整合等方面为研究者提供咨询建议。

【参考文献】

Lynn,P.(2009),“Methods for Longitudinal Surveys.”In P. Lynn (ed.), Methodology of Longitudinal Surveys.Chichester,UK:Wiley,pp.1-20.
 

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